之前京东入局外卖的时候，我就写了这篇文章《我希望东哥赢郑州配资网，但东哥很难赢》，里边已经把外卖这个行业分析的差不多了，看着好像挺赚钱，但整个产业链上依附着几千万人，这些人都背后又是一个个家庭，这么多人需要从这个产业里讨生活，最后被干成了一个薄利行业。
当时就提到了外卖行业的一个反常识的东西，就是外卖行业真正的护城河，恰好是这东西在形成巨大的规模效应之前根本不赚钱，有了巨大的规模效应后，依旧不咋赚钱。不仅某团不赚钱，其他那几个都不赚，比如饿了去年还在亏，亏了近一百亿。
当时我说东子最后大概率能切下一小部分市场份额，但不会太多，从现在的情况来看，这个分析和预测确实没啥问题。
不过东子在做外卖的过程中，意外发现一个新东西，那就是外卖是最高频的本地生活场景之一。高频 = 高用户粘性 = 巨大的流量入口。做外卖这段时间，他的电商 APP 打开频率变高了。
于是平台争夺的不再是单纯的外卖份额，而是用户手机上的"超级入口"地位。谁能占据这个入口，谁就能向用户交叉销售更多高利润服务（如到店餐饮、酒店旅游、金融、零售电商）。这是比外卖本身佣金更诱人的蛋糕。
这下各个平台格局打开了，于是又引发了新一轮的"外卖大战"，本质也是争夺 APP 打开率的战争。也正因如此，最积极参战的不是原本就做外卖的某团，而是试图寻找电商增量的某宝和某东。各方攻守都有其道理，都是规模巨大的平台，自然也就演变成了一场恶战。
但是到了最近，大家也都知道了，国家开始下场叫停了大战，我一开始还不太理解，毕竟这种让消费者拿好处的东西，为啥要叫停？
但是这两天接触了几个做餐饮的老板之后，看到了这场补贴大战的另一面，也意识到了国家视野下，跟咱们看到的完全不一样。
首先第一个问题，消费者拿到了实惠，比如动辄1 分钱的奶茶和其他外卖，那代价呢，代价谁承担了？
答案是平台和商家共同承担了。
比如一份 30 元外卖，消费者可能仅需要支付 12 块，18 块差额由平台和商家各承担一半，最终商家到手可能也就 10 块左右，去掉租金郑州配资网，原料，人工成本之后，赚不到钱是常态。
平台敢于出这个钱，主要也是对未来有信心，等切下来市场份额，再慢慢赚，本质也是用未来收益填现在的坑。这也是为啥三大平台的股价纷纷下跌，投资人都看清楚了，这三家花钱太猛了，未来预期被透支了。瑞银就认为，即时零售市场规模仅为电商的 10%，带来的利润不值得巨头如此规模的商战。
而在商业逻辑之外，更该关注的是恶性竞争对民生和就业的伤害。这种赔本赚吆喝的背景下，那种大型连锁品牌还好，他们财大气粗实力雄厚，可以要求上游供应商共同承担成本，平台补贴也本就偏向大品牌，但那些中小企业就麻烦了，可能卖一单赔一单。
那你可能要说了，那商家可以不做线上啊？
问题就在这里，大规模补贴下，线下和线上差额太大了，以至于大家能线上消费就线上消费，甚至有极端操作，到了店也点外卖。以前线上线下的价格相差没那么悬殊，社区老店还能靠堂食的口碑撑着不上平台，现在价格扭曲太严重，不得不认真考虑起外卖来。
这就陷入了一个无解的"囚徒困境"：做外卖吧，看着订单热闹，但增量不增利；不做外卖吧，门店堂食几乎没有顾客，消费者全被线上的低价补贴吸走了。
对于中小商家来说，做线上，是饮鸩止渴的‘慢性失血’；不做线上，则是被流量抛弃的‘急性休克’。更可怕的是，这场‘慢性失血’竞赛中，最先倒下的往往是体量最小、抗风险能力最弱的夫妻档。
当然了，问题不仅于此。
面对惨烈的竞争环境，商家总得活下去，总得想办法。
大型连锁店自然有更多的选择，压上游，增加员工，引进效率更高的设备等等，中小商家怎么办？他们最常见的选择就是降低餐饮品质，毕竟活下去才是唯一出路，都快活不下去了，啥事都能做出来。
于是这种惨烈的内卷，卷出来的可能不是品质，而是"成本狂魔"郑州配资网，比如大幅降低食材质量，甚至在外卖袋上做文章，用质量差有安全隐患的外卖包装，相当于说，最后代价又转回消费者那里去了，属于一种"劣币驱逐良币"。而那些倒闭的企业，又主要是夫妻店和中小店，这些小微企业是社会就业的蓄水池和稳定器。
也就是说，这次外卖大战狂欢背后，其实是无数中小商家的哀嚎，而站位稍微高一些，把时间线拉长，就能发现这整体是个纯零和博弈，甚至是个"负和博弈"，对整体没啥意义，消费者占的那点便宜，背后是一堆商家的倒闭，平台补贴的那些钱，将来还要赚回去，对整个社会效益最大化一丁点影响都没。
甚至可能会进一步加剧通缩。
一方面消费者意识到了物价可能还会更便宜，进一步加剧了通缩预期。
另一方面大量中小商家倒闭带来的不仅是失业，更是小业主阶层财富的毁灭和创业信心的打击。这部分人群原本是消费的重要力量，他们的消费能力和意愿双双受挫，加剧了总需求不足。
这就属于系统性风险了，经济上行期这么搞还凑合，现在再这么搞，肯定会被制止。
说到这里，又想起来一件事。几年前去日本，我就发现他们那边的夫妻档超级多。可能这些夫妻档小到只能容纳五六个客人，但是一家三代都在里边工作上班，每家都有点小特色，毕竟做的年头长。也正是靠着这种小特色，这种店铺能挺几十年，尽管赚得不多，但也能维持下去一家人的生计。
当时我对这种东西不屑一顾，最近突然反应过来，这玩意可能就是日本社会最重要的稳定器。
比如很多年轻人根本不是个读书料，大学和公务员都考不上，除了去打螺丝或者送外卖也没啥好选择。在日本那边就直接回店里帮忙，将来直接继承店面，大富大贵指望不上，但也是个工作，而且相对来说稳定性强得多，可以一直干到老。
所以夫妻档这东西看着很 low，但是他们的那点"小特色"，是对抗超级连锁的终极武器。尽管他们跟连锁餐饮价格差不多，甚至贵一丢丢，但是你去某个地方旅游，总不能继续吃麦当劳和吉野家吧？
如果没有大麻烦，大型连锁拿他们也没啥办法，长期看这些夫妻档才是社会真正的毛细血管，这些毛细血管生命力旺盛，整个社会才能健康发展。
这些年有个趋势，除了广东那边，这种夫妻档很难活下去，跟租金高、线上绞杀有很大关系。这些店大规模破产，从业者被扔到市场上，你们说说这些人能干啥？总不能所有人都去送外卖吧。
此外大量有特色但抗风险能力弱的小店倒闭，导致消费者能点的品类和口味趋于同质化，比如我这些年发现很多连锁烧烤店的味道都差不多。后来才知道，他们的上游供货商就那么几家（这几家供应链玩到了极致，最便宜），从肉到烧烤料，都基本上一样，味道可不就趋同了？
所以站在国家的层面，现在这种大战就是胡闹，为了一时虚假繁荣，你把毛细血管给搞死了，不如尽快别闹了。
很明显，健康的商业生态需要多样性（大中小商家并存、不同品类特色）。过度补贴大战加速了"赢家通吃"（大型连锁、平台），扼杀了中小特色商家生存空间，导致生态单一化、脆弱化。
餐饮行业尽管是个大红海，但它作为老百姓日常"衣食住行"中最重要的一部分，一直都是个超级产业，我查了下数据，跟汽车产业比，餐饮收益规模确实比不上，但是从业者却比汽车多太多。
尤其是那些小店铺，长期来看是真正的"就业海绵"。
回到本文话题，这次外卖大战的残酷真相，就是各大平台在争夺流量入口的战争中，大量中小企业成批倒下。消费者短期看着得利，其实是一部分人已经付出了代价，长期所有人都要为此买单，妥妥的负和博弈，所以国家果断叫停。
接下来很长时间里，所有人都得思考一个话题，技术进步到底该怎么用于提升社会整体福祉，而不是让几家超级公司越来越大。比如现在完全可以通过现有的直播技术，推行后厨透明化，平台想办法制定一套流程和标准，去帮助夫妻店解决食品安全问题，而不是自营取代它们。
这也是后续很长时间的一个主题，防止巨头们利用技术优势和成本优势不断侵占小企业的生存空间郑州配资网，最后对谁都不利，除了他们自己。
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